📍 שלב 1 – פתיחת תיק עובד חדש

כדי להקים עובד חדש, יש להיכנס למערכת הנוכחות ולבחור בכפתור "חדש" בסרגל הכלים העליון.

בחלונית שנפתחת, ממלאים את שדות הנתוני יסוד:

• שם פרטי ומשפחה – כפי שמופיע בביטוח לאומי
• מספר עובד – מומלץ להזין מספר ת.ז
• מפעל – שיוך לחברה הרלוונטית (לקוחות עם מספר ח.פ)
• מחלקה – משפיעה על פקודת היומן בשכר

🖥️ הדגמה: מסך פתיחת עובד

לחץ על הכפתורים המסומנים כדי לראות את תהליך יצירת עובד חדש:

🔄 שלב 2 – לוח העברה לשכר

בשדה "לוח העברה לשכר" בוחרים את סוג העובד:

• עובד שעתי → לוח שעתיים
• עובד חודשי + ש"נ → לוח חודשי עם ש"נ
• עובד גלובלי → לוח גלובלי ללא ש"נ

🏥 שלב 3 – ניהול היעדרויות

בלשונית "ניהול היעדרויות" יש לשייך את העובד לקבוצת כללי היעדרות (מחלה + חופשה).

🔗 שלב 4 – העברה למערכת השכר

בלשונית "נתונים לשכר":

1. בשדה "הצג עובד בשכר" – שנה ל-כן
2. מיד יפתח הכפתור "נתוני סינריון שכר" בסרגל הכלים
3. לחץ עליו ועדכן את כתובת המייל הפרטית של העובד
4. שמור – הנתונים יועברו אוטומטית לשכר

📤 שליחת טופס 101

כדי לשלוח טופס 101 לעובד, יש לוודא תחילה:

1. העובד הוקם בנוכחות ועבר למערכת השכר
2. לעובד קיימים כתובת מייל ומספר טלפון נייד מעודכנים

לאחר מכן, בסרגל הכלים העליון לחץ על + הוסף, ובחר "שליחת טופס 101".

בחר עובדים, קבע אופן שליחה (מייל / SMS – לשניהם יש לבצע בנפרד), ולחץ "שלח 101".

🖥️ הדגמה: מסך שליחת 101

📊 ניהול סטטוסים – לוח הבקרה

בלוח הבקרה תחת "טפסי 101", ניתן לסנן לפי מצב הטופס:

• טרם נשלחו – עובדים שלא קיבלו טופס עדיין
• טרם מולאו – נשלח, לא מולא
• טרם אושרו – מולא, ממתין לאישורך
• אושרו – אושר ונקלט בשכר
• נדחו – נדחה עם סיבה

✅ אישור ודחיית טופס

בלחיצה על הרובריקה "טרם אושרו" תיפתח רשימת עובדים.

ניתן ללחוץ על זכוכית מגדלת לצפייה במסמכים שצורפו, ועל כפתור "אשר וקלוט 101" לאישור.

במידה והטופס אינו תקין – לחץ X אדום לדחייה. יש לתעד סיבת הדחייה. העובד יקבל הודעה ויש לשלוח לו טופס חדש.

🏗️ מבנה מסך "תלוש בקליק"

תלוש בקליק הוא המסך המרכזי להכנת שכר. בחלק העליון:

• עובד – בחר שם/מספר
• מחלקה – סינון
• תקופת שכר – בחר חודש
• סטטוס לתלוש – פתוח / סגור טיוטא / סגור

לאחר בחירת עובד יפתחו: סגור תלוש ו-הפק תלוש.

📑 לשוניות תלוש בקליק

🔢 סוגי רכיבים – סיכום

• תשלומים – רכיבים קבועים: בסיס שכר, ש"נ גלובלי
• תשלומים נוספים – החזרי הוצאות, בונוסים, נסיעות
• שווי למס – שווי רכב, שווי טלפון, מתנות
• קופות גמל – הפרשות פנסיה וקרן השתלמות
• ניכויי רשות – לא משפיעים על ברוטו: הלוואות, תרומות

🧾 כך נראה תלוש מוגמר

לחצו על "הפק תלוש" כדי לראות תצוגה מקדימה:

🔒 סגירת תלוש

1. בדוק שכל הרכיבים הוכנסו נכון
2. לחץ "סגור תלוש" → נוצר תלוש טיוטא (קל לפתוח ולתקן)
3. בצע דוח בקרה – השווה לחודש קודם, בדוק חריגות
4. סגור סגירה סופית → תלוש סגור ומאושר
5. לאחר סגירה סופית ודיווח לב"ל – לא ניתן לפתוח שוב

📊 הדגמה: לוח הבקרה

לוח הבקרה הוא "המצפן" של מנהל השכר. לחצו על הכרטיסים כדי לראות מה כל אחד מציג:

📡 שידור טופס 102 לביטוח לאומי

הדיווח מתבצע מלוח הבקרה → לחיצה על האנטנה ב-"102 ביטוח לאומי".

1. בחר תקופת שכר
2. בחר קוד דיווח: שוטף / תיקון שוטף
3. בצע תחילה בדיקה בלבד ← מומלץ תמיד!
4. לאחר אימות – בחר אופן תשלום (ללא תשלום / בנק)
5. סמן את הטפסים לשידור (קוד 1 = שוטף, 3 = הפרשים, 55 = חופשת לידה)
6. לחץ "שידור"

🖥️ הדגמה: מסך שידור 102

🎖️ דיווח ימי מילואים (טופס 501)

בניגוד לטפסים אחרים, טופס 501 מדווח ישירות לביטוח לאומי מהמערכת.

1. בחר עובד ותקופת שכר
2. הזן תאריך תחילה וסיום מהטופס 3010 שהעובד מסר
3. אם המערכת מכילה שכר 6 חודשים אחורה – הנתונים ימולאו אוטומטית
4. אם לא – הזן ידנית: תקופה, ברוטו לב"ל, ימי עבודה, סוג עובד
5. לחץ "בצע בדיקה" ← אם תקין, לחץ "דווח לביטוח לאומי"

🏦 ממשק אחיד – מסלקה פנסיונית

בלוח הבקרה לחץ על האנטנה ב-"קופות גמל" לייצוא הממשק האחיד.

🗺️ תהליך הדיווח – סיכום ויזואלי

לחצו על כל שלב כדי להבין מה קורה בו:

📈 דוחות מרכזיים

📤 ייצוא נתונים

יצוא עובדים – ייצוא רשימת עובדים לאקסל לפי שדות בחירה לצורך בקרה.

דוח נתוני שכר לעובד – ייצוא עובדים לפי רכיבי שכר ספציפיים. לדוגמה: כל מי שקיבל בונוס בחודש מסוים.

דוח שינויים – מציג שינויים שבוצעו לעובדים: עדכון בנק, חל"ת, מצב משפחתי וכו'.

🔍 איזה דוח מתי? – מדריך מהיר

לחצו על הצורך שלכם וקבלו המלצה: